金融产品属于低频次消费、高客单价、高决策成本的产品，需要获客更精准并筛选出潜在客户，销售产品的关键是将客户从陌生转为信任，重视客户关系的维护，促进购买与复购。而金融产品普遍具有风险性，客户的不信任是阻碍成交的重要因素。

某金融公司其中的一条业务线，主要售出的是理财产品。在投放的线索进入后，售前与客户先沟通购买意向，筛选出有效客户，并分配给对应的销售或者拉群转化。老客户也会被拉入专门的社群，做运营维护。通过社群运营，提高客户信任与对产品的了解，促进客户的转化。

本文就以该公司为例，为大家讲解探马SCRM是如何深入金融业务场景，帮助金融业客户布局私域场景并获客增收的。